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安防实体名单影响有限 看好半导体景气度修复及国产化机会

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  • 时间:2019-11-18 19:25:06
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中信建投指出,海康大华进入实体名单的影响力有限,对安全恢复和本地匹配机会持乐观态度。国内安防行业逐渐升温,零部件国产化趋势有利于海康微视、大华股份、文泰科技、威尔股份、福汉威、京嘉威等。

TSMC的日月q3收入丰厚,期待先进的制造/封装和模拟电源机会。展望19q4和2020年,我们将继续重视5g和消费电子创新推动的先进制造工艺和包装机遇,并建议关注徐欢电子、畅达科技、华天科技、通福微动力等。此外,这主要与电源管理集成电路和小型驱动集成电路产品的强烈需求有关。建议在电源管理和驱动集成电路等模拟/分立芯片需求复苏的推动下,关注升邦、威尔、杨洁科技和捷通等机遇。

Qorvo收购加强了天线调谐布局,闪存库存也没有下降到低水平,并将很快恢复。继续重视卓胜伟、韦辛通信、舒博比等射频企业机会。此外,国内存储企业预计将在性能修复和国内替代的双重逻辑下欢迎增长。建议关注赵一创新、北京郑钧、自广国威等。

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